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PE/VC行业报告
清科数据:10月共有33家中企完成IPO,趣店赴美上市
来源:投资界  作者:李迪  发布时间:2017-11-22 17:19:12  
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2017年10月全球共有33家中国企业完成IPO,IPO数量环比减少23.26%,同比增加22.22%。中企IPO总融资额为34.56亿美元,融资额环比减少22.22%,同比减少52.17%。

根据清科集团旗下私募通数据显示,2017年10月全球共有33家中国企业完成IPO,IPO数量环比减少23.26%,同比增加22.22%。中企IPO总融资额为34.56亿美元,融资额环比减少22.22%,同比减少52.17%。本月完成IPO的中企涉及14个一级行业,登陆6个交易市场,中企IPO平均融资额为1.05亿美元,单笔最高融资额9.00亿美元,最低融资额653.85万美元。33家IPO企业中19家企业有VC/PE支持,占比57.58%。本月金额最大的三起IPO案例为:趣店上市(9.00亿美元),Sea上市(8.84亿美元),财通证券上市(6.01亿美元)。

图1 IPO数量和融资金额月度走势

清科数据:10月共有33家中企完成IPO,趣店赴美上市

来源:私募通2017.11 www.pedata.cn

趣店赴美上市,今年中企在美最大IPO

趣店(QD.us)成立于2014年4月,是一家在线小额现金贷款平台。趣店前身为主营大学生分期付款的“趣分期”,在校大学生通过平台实名注册、验证后即可获得信用额度,在趣分期自营的电商平台上分期购物或直接取现借款。2016年4月起,趣分期调整业务方向,以短期小额现金贷款以及商品分期消费为主,并改名趣店。

2017年10月18日,趣店成功登陆纽约证券交易所,成为今年以来在美上市融资额最大的中国企业。通过招股书的信息披露,本次公开发行每股发售股份最终定价为24美元,募集资金金额9.00亿美元,将主要用于市场开拓、用户获取、战略并购以及一般性的公司开支。招股书还披露,趣店2014年、2015年、2016年和2017年前6个月的收入分别为人民币2413万元、2.35亿元、14.42亿元和18.33亿元;其利润在2016年之前处于亏损状态,但2016年达到5.77亿元,仅2017年上半年净利已达9.74亿元。趣店从亏损到迅速盈利,得益于2015年9月蚂蚁金服领投的D轮2亿美元投资以及与支付宝的系列战略合作,支付宝在客户端界面提供了趣店的业务入口,同时,芝麻信用对其开放接口,作为趣店借贷风控标准,一定程度上降低其风险控制成本。

表1 10月份IPO企业融资Top10

排名

上市时间

企业简称

上市地点

行业

募集金额(US$M)

是否VC/PE支持

1

2017/10/18

趣店

纽约证券交易所

金融

900

2

2017/10/20

Sea

纽约证券交易所

IT

884.4

3

2017/10/24

财通证券

上海证券交易所

金融

601.07

4

2017/10/30

合盛硅业

上海证券交易所

化工原料及加工

201.03

5

2017/10/20

瑞思学科英语

纳斯达克证券交易所

教育与培训

159.49

6

2017/10/13

华阳集团

深圳证券交易所中小板

光电

147.23

7

2017/10/16

金逸影视

深圳证券交易所中小板

娱乐传媒

129.64

8

2017/10/19

精研科技

深圳证券交易所创业板

化工原料及加工

125.26

9

2017/10/12

横店影视

上海证券交易所

娱乐传媒

120.47

10

2017/10/20

风语筑

上海证券交易所

娱乐传媒

87.71

来源:私募通2017.11 www.pedata.cn

知名手机零部件供应商精研科技登陆深交所

精研科技(300709)成立于2004年11月,是一家专业的金属粉末注射成型(MIM)产品生产商和解决方案提供商,主要为智能手机、可穿戴设备、笔记本及平板电脑等消费电子和汽车领域提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化MIM核心零部件,产品已应用于Fitbit、三星、Jawbone、Vivo、OPPO、华为、联想、本田等国内外知名消费电子和汽车品牌。2017年10月19日,江苏精研科技股份有限公司在深圳证券交易所挂牌上市,公司此次公开发行新股2200万股,发行价为38.7元/股,募集资金总额约8.51亿元。

根据招股说明书所披露的信息,2012年11月27日,江苏点量兴业投资管理有限公司旗下的南京常隆兴业投资中心(有限合伙)参与江苏精研科技股份有限公司第一轮融资,投资金额2300.00万人民币,占股5.26%;2013年6月17日,江苏点量兴业投资管理有限公司旗下的另一支基金南京点量名元投资中心(有限合伙)、常州投资集团有限公司旗下的常州信辉创业投资有限公司、常州龙城英才创业投资有限公司投资江苏精研科技股份有限公司3137.69万人民币,占股5.23%;2015年4月22日,上海亚邦投资管理中心(有限合伙)旗下的上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙)参与江苏精研科技股份有限公司上市前的最后一轮融资,投资金额4620万人民币,占股7.00%。

庄园牧场登陆深交所,成国内乳制品企业深港上市第一股

庄园牧场(002910)成立于2000年4月,是甘肃省集奶牛养殖、技术研发、乳品加工、销售为一体的专业化乳制品生产企业,在甘肃、青海、宁夏拥有8个现代化奶牛养殖牧场。2017月10月31日,兰州庄园牧场股份有限公司在深圳证券交易所挂牌上市,公司此次公开发行新股4684万股,发行价为7.46元/股,募集资金总额约3.49亿元。2015年6月,庄园牧场曾首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所主板上市,庄园牧场成为国内乳制品企业深港两地上市第一股。

根据招股说明书所披露的信息,2010年9月9日,上海容银投资有限公司、深圳市富坤创业投资集团有限公司旗下的重庆富坤创业投资中心(有限合伙)投资兰州庄园牧场股份有限公司3000万人民币,占股8.93%;2011年9月2日,深圳市创东方投资有限公司旗下的两支基金天津创东方富弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)和深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)、北京久银投资控股股份有限公司旗下的天津久丰股权投资基金合伙企业(有限合伙)、华人创新集团有限公司、上海容银投资有限公司投资兰州庄园牧场股份有限公司7000万人民币,占股9.45%。

图2 10月份各资本市场IPO数量和融资额情况

清科数据:10月共有33家中企完成IPO,趣店赴美上市

来源:私募通2017.11 www.pedata.cn

10月份共有33家主营地在中国大陆的企业上市。其中:上海证券交易所13家,占比39.39%;深圳创业板7家,占比21.21%;深圳中小板7家,占比21.21%;香港证券交易所主板3家,占比9.09%;纳斯达克证券交易所2家,占比6.06%;其他1家,占比3.03%。

从融资金额来看,本月中企在上海证券交易所募资约为14.65亿美元,占比42.39%,位列第一;在纽约证券交易所共募资约9.00亿美元,占比约26.04%,位列第二;在深圳证券交易所中小板共募资约4.72亿美元,占比约13.66%,位居第三。

IPO退出情况

根据清科私募通数据统计:2017年10月,33家IPO企业中19家企业有VC/PE支持,占比57.58%。IPO退出共20起,涉及机构66家,基金61支。本月IPO退出数量同比保持稳定,环比下降33.33%。以发行价计算,2017年10月IPO退出平均回报倍数为2.83倍。

表2 10月份VC/PE机构IPO退出情况


上市公司简称

投资机构

投资基金

投资回报倍数

庄园牧场

创东方

创东方富凯

1.06

富坤创投

重庆富坤创投I

2.09

久银控股

天津久丰基金

1.06

创东方

创东方富弘

1.06

容银投资

容银投资

1.4

华人创新集团

华人创新集团

1.06

泰瑞机器

元年投资

悦海伟祺

1.84

德同(上海)股权投资

德同新能

1.71

海通开元

--

1.95

永福股份

弘信资本

平潭卓成股权投资基金

2.26

海富基金管理公司

中比基金

1.61

树桥资本

领慧投资

1.1

集泰股份

湖北高投

湖北九派创投基金

1.87

湖北高投

仙桃九派基金

1.87

永信创富

泰银富时创投

2.00

阿科力

中汇金玖投资

中汇金玖叁期基金

0.61

联动建业投资

联动第一期

1.87

无锡金投

金投产业升级股权投资

1.73

财通证券

中大投资

--

3.82

浙江省铁路投资集团

--

18.18

天堂硅谷

硅谷银嘉基金

3.82

杭州崇福投资

杭州崇福众财基金

3.82

蓝山投资

--

7.96

天津睿德信资产

石河子睿德信财通基金

3.82

九仁资本

万丰锦源京新股权投资

3.82

台州金融投资

--

--

华睿投资

华睿嘉银基金

3.82

工布江达县九盛投资

--

3.82

Sea

腾讯投资

腾讯投资

7.10

高瓴资本

--

1.11

晶华新材

淞银财富

淞银财富

1.33

风语筑

宏鹰投资

上海宏鹰股权投资基金

2.12

上海鼎晖百孚

鼎晖达焱投资

2.12

德生科技

广东洪昌

洪昌投资

0.82

广州西域

西域至尚

1.58

前海西域

苏州松禾成长二号

0.82

松禾资本

--

0.82

万隆光电

华集资产

华凯投资

1.87

精研科技

点量兴业

点量投资

4.04

亚邦投资

亚邦创业基金

3.87

常州投资集团

信辉创投

4.04

点量兴业

常隆投资

5.55

常州投资集团

龙城英才创投

4.04

趣店

昆仑万维

--

4.25

云鑫创投

--

--

梅花天使创投

--

--

松禾资本

--

9.56

国盛金控

--

--

凤凰财富

--

4.03

蚂蚁金服

--

4.51

Golden Summit Capital

--

--

源码资本

--

6.36

蓝驰创投

--

2.89

金辰股份

聚昌投资

合赢成长

1.84

涌铧投资

祥禾基金一期

1.84

盛志诚投资

辽海华商

1.84

聚灿光电

京福资产

北京京福

0.76

宇环数控

达晨创投

达晨创泰

2.66

华腾资本

华腾一号

2.66

达晨创投

达晨创恒

2.66

达晨创投

达晨创瑞

2.66

华阳集团

广东中科招商

中科白云

1.83

中科招

中山中科股权投资基金

1.83

东方材料

清控科创

高创清控

1.58

鼎泰华盈

汇鑫茂通

1.58

中国风投

建华创投

1.12

中汇金玖投资

中汇金玖叁期基金

1.38

中国风投

扬州嘉华基金

1.58

威唐工业

无锡新区科投集团

无锡高新投

2.73

国经投资

国经精益

1.67

清创投资

苏州清研汽车产业创投

2.12

长江国弘

国弘开元基金

2.12

国经投资

无锡国经众新

1.68

九典制药

九鼎投资

夏启盛世九鼎

2.94

九鼎投资

夏启兴贤九鼎

2.94

九鼎投资

夏启卓兴九鼎

2.94

九鼎投资

夏启宝寿九鼎

2.94

九鼎投资

惠康投资

2.88

九鼎投资

夏启智仕九鼎

2.94

来源:私募通2017.11 www.pedata.cn

财通证券上市,蓝山投资、硅谷天堂和中大投资等获得IPO退出

财通证券成立于2003年,以浙江财政证券公司为主体,联合浙江省内部分市县国债服务中介机构转制而成,是一家证券、期货和其他金融服务提供商,截至2016年12月31日,公司注册资本32.3亿元人民币,下属证券分支机构106家。根据招股书信息披露,2003年6月11日,台州市城市建设投资有限公司(2014年已将股权无偿转让给台州市金融投资有限责任公司)参与财通证券股份有限公司的发起设立,投资金额500万元人民币,获得股权1%;2007年1月15日,浙江省铁路投资集团有限公司参与财通证券股份有限公司第二轮融资,投资金额4654.9万人民币,获得股权6.83%;2009年8月28日,蓝山投资有限公司参与财通证券股份有限公司第三轮融资,投资金额3765万人民币,获得股权1.33%;2011年12月14日,浙江省铁路投资集团有限公司、蓝山投资有限公司、台州市城市建设投资有限公司参与财通证券股份有限公司的新一轮增资,投资金额4675.45万人民币,获得股权1.18%;2015年1月6日,浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司旗下的浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江九仁资本管理有限公司旗下的杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江中大集团投资有限公司、天津睿德信资产管理有限公司旗下的石河子睿德信财通股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江华睿控股有限公司旗下的诸暨华睿嘉银创业投资合伙企业(有限合伙)等参与财通证券股份有限公司上市前最后一轮融资,投资金额19.58亿人民币,获得股权21.19%。2017年10月24日,财通证券在上海证券交易所成功上市,上述机构和基金获得IPO退出。

德生科技上市,松禾资本、广东洪昌和前海西域等获得IPO退出

德生科技成立于1999年8月,是一家专业从事社保卡的生产、销售及信息化服务的高新技术企业,也是行业内围绕社保卡全生命周期服务为主营模式的企业。根据招股书信息披露,2002年5月17日,广东省科技创业投资有限公司参与广东德生科技股份有限公司的第一轮融资,投资金额1350万人民币,获得股权29.07%;2014年1月22日,广州西域投资管理中心(有限合伙)旗下的萍乡西域至尚投资管理中心(有限合伙)参与广东德生科技股份有限公司新一轮投资,投资金额2000万人民币,获得股权4.18%;2015年2月9日,深圳市松禾资本管理有限公司旗下的苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)、广东洪昌投资管理有限公司旗下的广东洪昌投资企业(有限合伙)、深圳前海西域投资管理有限公司参与广东德生科技股份有限公司上市前最后一轮融资,投资金额9251.16万人民币,获得股权10.00%。2017年10月20日,德生科技在深圳证券交易所成功上市,上述机构和基金获得IPO退出。

行业&地区分布情况

图3 10月份IPO企业数量和募集金额行业分布情况

清科数据:10月共有33家中企完成IPO,趣店赴美上市

来源:私募通2017.11 www.pedata.cn

根据清科私募通数据统计:10月中企IPO共涉及14个一级行业,从案例数来看,机械制造、化工原料及加工、其他分列前三位,分别完成7、5和4个案例;占比依次为21.88%、15.62%和12.50%;累计占比50.00%。从金额方面来看,金融、化工原料及加工、机械制造分列前三位,募集金额分别为6.01亿、4.44亿和3.26亿美元,占比依次为23.52%、17.39%和12.78%;累计占比53.68%。

图4 10月份IPO企业地域分布情况

清科数据:10月共有33家中企完成IPO,趣店赴美上市

来源:私募通2017.11www.pedata.cn

根据清科私募通数据统计:10月中企IPO企业共涉及12个省,从总数来看,浙江省、江苏省、广东省分列前三位,各完成IPO 8、7和5家企业;分别占比24.24%、21.21%和15.15%;其中有VC/PE支持的企业共19家,浙江省、江苏省、广东省分列前三位,分别中企IPO 5、5、2家,分别占比26.32%、26.32%、10.53%。

上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn。

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