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近50亿海外收购敲定!三元联手复星“拿下”法国百年健康食品品牌St Hubert
来源:(微信公众号ID:PEdaily2012)  作者:Rica  发布时间:2018-01-10 19:01:16  
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又一家海外食品公司被中国企业收入。

1月10日晚间,北京三元食品股份有限公司发布《关于联合竞购Brassica Holdings股权的进展公告》。三元联合复星竞购BrassicaHoldings,收购Brassica TopCo S.A.及PPNManagement SAS(“目标公司”)100%股权,目标公司均为法国领先植物食品制造商St Hubert SAS的控股股东。

目前,本次交易已取得法国竞争管理局及中国商务部反垄断局的无需进一步申报或审查的确认、中国监管机构批准以及公司股东大会审议通过。买卖双方预计将于2018年1月15日进行交割。

时隔5个月后,三元联合复星正式宣布将法国百年健康食品品牌St Hubert“收回麾下”,斥资6.25 亿欧元(约为49.36亿元人民币)。

三强联手,并购增强国际竞争力

资料显示,成立于1904年的法国St Hubert公司,至今已有113余年的历史,目前年销售量超过35,000吨,产品包括植物型涂抹酱系列、植物酸奶、植物饮料、甜品等,是法国家喻户晓的健康食品品牌。St Hubert技术研发和创新实力雄厚,拥有多项专利技术,是健康食品行业的创新先驱。

北京三元食品股份有限公司(“三元”)成立于1956年,拥有60余年历史。通过一系列改革和创新,三元已从一家传统食品加工公司转型为一家现代化的国际乳制品公司。依托首农集团全产业链优势,已形成集奶源、供应商、研发、加工、检测、物流配送、销售及售后服务为一体的全程质量管理模式。

同时,公司还致力于研发差异化创新产品,销售网络覆盖全国。三元的产品既销售给终端消费者,也通过供应协议出售给全球主要的食品和餐饮连锁企业。公司拥有北京麦当劳食品有限公司50%的股份,间接拥有广东三元麦当劳食品有限公司25%的股份。

中国乳制品市场在经历了十多年的高速增长后,行业格局在转型中继续升级发展,产品特色发生转变,结构型产品增多。国人对乳制品消费从单纯量的需求在不断向健康高品质需求转变。

随着中国消费市场转型升级以及消费者对高品质健康食品的增长需求,St Hubert公司定位于高端、有机、健康地产品契合了市场需求。此次收购能把先进的生产工艺和创新技术,以及St Hubert健康食品(尤其是植物酸奶、植物饮料和甜点等)引入中国,为中国家庭客户提供健康优质的食品。

据了解,此次联合收购St Hubert,将实现三元与StHubert的互补协同效益。并购交割完成后,三元将引进健康有机产品,将实现三元在高品质健康型食品的产品结构上极大的补充和提升。另一方面,三元将借助St Hubert先进生产工艺和技术,完善健康有机食品产业链,实现自身产品的升级、推新。

三元总经理陈历俊表示:“三元坚持以‘健康国人’为己任,不断整合优势资源,创新协同发展,坚持为国人提供安全、营养、健康的食品。此次对St Hubert的收购完成后,我们通过科技引领和深度赋能,将进一步完成乳制产品科技的进步、产业的升级,以更好的满足消费者需求,成为国家品质担当。同时,这也是三元又一次对供给侧结构性改革的有力推动。三元利用国际优势资源,融入全球智慧,提升国人健康,向大健康产业迈出坚实一步。”

复星打造“中国动力嫁接全球资源2.0版本”

对于复星集团来说,此次并购是其参与三元股份国企混改后的一个重要实务推动。郭广昌和其他几位创始人控股的复星集团于2014年成为三元股份第二大股东。

未来,复星非常看好植物蛋白类健康食品在消费不断升级的中国市场的增长趋势,同时也在升级打造“中国动力嫁接全球资源的2.0版本”,不仅要把全球优秀的产品和品牌引进中国,更要帮助中国企业和产品走出去。对于StHubert,复星要与三元一道帮助St Hubert健康食品迅速落地中国市场,并在产能布局和技术研发上实现在中国的深耕式发展。

20天前,复星成为了青岛啤酒的股东和全球战略合作伙伴,加速大健康消费品领域的全面布局,引领中国消费品市场全面升级。通过汇聚更多优质M端的产业资源,为C端的中国家庭加速智造C2M幸福生态圈。

复星国际联席总裁陈启宇表示:“此次共同收购StHubert公司,是获得全球高品质健康食品的持续研发和制造能力,从而为中国家庭客户带来更多优质的、高品质的健康型食品。三元在中国乳制品和健康食品领域有非常好的产品管理能力和产品研发能力,非常熟悉中国市场,拥有独特的品牌优势和市场能力。我相信这些能力在我们联合收购后,能高效地把对方现有的产品引入到中国,对接中国市场,乃至于将来立足中国市场,面向亚太地区的市场。”

复星国际董事长郭广昌表示:“复星很荣幸能与三元一起完成此次并购。收购St Hubert这家百年健康食品企业,是复星和三元对国家供给侧结构性改革的积极响应。复星是一家植根中国、全球发展的产业集团,一直重视产业运营,在健康、快乐和富足领域拥有丰富的产业资源。我们矢志为全球家庭客户智造健康幸福生活,并通过科技引领、深度赋能,支持更多像三元这样的优秀企业不断进化升级。”

当然,并购也为St Hubert获得了新的增长机会与空间。St Hubert CEO Patrick Cahuzac表示:“St Hubert致力于开发口味与健康兼备的创新产品。相信在三元和复星的帮助下,我们将继续巩固在法国和意大利市场的领先地位,同时加快国际拓展步伐,尤其是开拓拥有庞大增长潜力的中国市场,为中国消费者对健康食品的强大需求提供更多优质选择。”

近年来,中国乳业纷纷走出国门,发力海外健康产业。

此前的合生元集团于2015年9月就发起了中国乳业海外最大并购案,其以13.86亿澳元(76.76亿港元)收购全球知名健康品牌Swesse 83%股权;2016年12月,其再次以18亿多港元收购Swesse 剩余17%股权。2017年3月,合生元发布2016年财报还披露,公司将更名。

2017年5月,合生元正式宣布更名为H&H(健合)集团。集团CEO罗飞表示,更名后集团将从婴幼儿营养品公司全面转型为全球高端家庭营养及护理供应商。

2016年8月,新希望集团宣布集团旗下草根知本并购澳洲保健品牌AustralianNaturalCare的消息。至此,一直在乳业、农业等上下游产业链布局的新希望集团正式进入营养健康领域。

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