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天赋资本林代联:做最懂产业的投资人
来源:投资界  作者:Isabel  发布时间:2018-01-10 19:03:17  
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自2011年创建,仅用了6年光景,于中国绿色科技产业投资领域,天赋资本已成为领先者。近日,天赋资本创始合伙人/总裁林代联接受了投资界的专访,并娓娓道来天赋资本的发展之路及最新战略布局。

据了解,截止2017年10月,天赋资本及团队围绕绿色产业板块布局“天赋资本+地方政府”产业基金、“天赋资本+上市公司”并购基金、PE/Pre-IPO等基金已超过30支,累计管理资产规模超过180亿元人民币,累计投资超过100家绿色产业企业,管理团队退出业绩卓著,总计成功上市或并购退出项目近40个,投资的绿色产业链升级项目代表包括乐村淘、贝思客、村集、碧水源、郑明物流等。

这家在绿色产业链不断深耕的投资机构,牢牢抓住与民生相关的绿色产业,已逐渐形成了自己牢固且有特色的投资策略:以“节能环保、泛农科技、绿色能源、绿色材料、绿色智能制造、生物科技”等绿色强相关产业领域为投资方向,以新经济、新技术、新模式为关注重点,投资在绿色产业链上具有核心竞争力的优质企业。

2017年,鉴于天赋资本深耕绿色科技产业的优秀业绩,获得国家财政部直属集团企业的控股公司—中财金控青睐,双方战略合资成立了中财天赋(横琴)股权投资基金管理有限公司。接下来将与全国各地政府合作发起系列绿色产业基金,预期三年内绿色产业基金管理规模超过100亿元,聚焦处于高速成长期及PRE-IPO阶段的绿色科技企业。

天赋资本林代联:做最懂产业的投资人

执着信念、利他感恩、情怀坚守、务实真诚是天赋资本数年来坚持如一的价值观。在林代联的规划部署下,天赋资本的公司愿景和使命,是聚焦绿色产业、投资绿色科技,立志作为深耕绿色产业链的价值投资者,关注人类生活质量的提升,推动地球可持续化发展,成为可以百年传承的优秀投资机构。

天赋资本投资基因:围绕绿色科技产业链、深耕聚焦、价值链接

林代联告诉记者,天赋资本的绿色产业投资重点关注三个方面:第一,聚焦绿色产业硬科技;第二,聚焦绿色产业供应链升级;第三,绿色产业链整合发展。

投资与民生息息相关的绿色产业,是林代联成立天赋资本的初衷。在林代联看来,随着消费升级的愈加渗入社会,未来的中国投资一定会在吃的更安全、环境更清新、生活空间更舒适等民生问题上发力,这是所有发达成熟的经济体都必须面临的生存问题。为此天赋资本一直在发现并助力那些帮助人类改善生活质量、推动地球可持续化发展的优秀绿色创业企业,比如乐村淘。

“你有没有发现这几年农村人口绝症发病率越来越高?其实村口店就是罪魁祸首之一。在我们调查下来,不少村口店的商品假货极其多。乐村淘的出现能够解决这个痛点,这家公司使命感很强,做的就是农村新零售,旨在改造每个农村里的‘村口店’(即小卖部),成为标准化连锁便利店‘7-11’。”林代联针对乐村淘说起其模式。

据悉,乐村淘是一家农村互联网电商公司,成立于2014年,采取“互联网+农户+贫困户”的电商扶贫模式,立足“补短板、重上行、扶精准”的理念推动农村电商发展。2017年6月,天赋资本对其进行战略投资。截止到2017年年底,乐村淘平台的GMV已超过42亿,目前线下体验店已经覆盖了25个省、800个县、85000个村。

绿色领域硬科技是天赋资本关注的另一个重点。种子科技、药肥科技、农业机器人、冷链物流、食品科技、基因工程等农业领域的技术,以及土壤修复技术、固废处理再利用技术、污水治理技术、节电技术等在大环保上的应用等。

林代联团队几年前投资的碧水源就是环保科技的代表性企业。碧水源以自主研发世界领先的膜技术解决中国“水脏、水少、饮水不安全”三大问题,以及为城市生态环境建设提供整体解决方案,目前市值近600亿元。

“碧水源的核心技术包括膜生物反应器(MBR)技术和双膜新水源技术,是净水行业的龙头企业,多年来,碧水源参与了全国多个水环境敏感地区的治理,每年可为国家新增高品质再生水几十亿吨。像碧水源这样通过技术创新,促成这个领域产业革命的完成,改善人类生活品质的企业,是我非常敬重也愿意助力一起成长的伙伴。”林代联说。

天赋资本林代联:做最懂产业的投资人

在天赋资本的投资布局中,绿色产业链升级是非常重要的一环。2017年11月,天赋资本与网红蛋糕品牌贝思客达成战略合作,天赋资本成为贝思客Pre-IPO的战略投资人。

“贝思客拥有一批非常优秀的创业团队,创始团队大多出身互联网公司,拥有很强的IP营销能力,他们拥有全食品产业链渠道和全国11个冷链物流点。与天赋资本达成战略合作之后,贝思客能够联合天赋资本旗下企业,实现从产业链源头到城市品质生活的绿色消费一揽子框架体系。”林代联说道。

据悉,贝思客以“智能化”+消费环节“互联网化”为产品环节核心,产品优势和商业模式优势凸显,是目前国内互联网+烘焙行业的领军品牌,也是同行业中目前第一家新三板上市企业。战略投资贝思客,天赋资本也将为贝思客实现消费升级注入更多的优势资源,帮助其在业务布局上更立体化、全方位地拓展。

“绿色科技生态链”孵化矩阵

在天赋资本的投资策略中,有一个著名的5-3-2策略,即:50%投资在处于PE、Pre-IPO阶段的明星级企业,30%投资于VC阶段在产业链上具有核心竞争力的黑马企业,20%孵化投资于拥有核心竞争力的早期优秀团队。

在林代联的战略布局中,将打造了一个天赋的“绿色科技生态链”孵化矩阵。简单的说,就是投资和孵化在绿色科技产业链上的优秀创业者,邀请他们加入天赋体系进行创业,天赋提供资源开放、人力共享、渠道加速等助力服务,让这个绿色科技生态链上每一家创业公司都在高效运转。

截至到目前,已有超过5家绿色科技企业在天赋资本平台创业:农品B2B供应链运营商“天御科技”、基于农村社群的新零售商业平台“村集”、村镇大环境综合治理解决方案提供商“中泰环境”、绿色节能综合解决方案提供商“中矿泰旭”、文农旅特色小镇开发运营商“中农新城”。短短三年,其中有3家估值已超过10亿人民币,成为行业独角兽。

在天赋资本“绿色科技生态链”下孵化的所有企业都围绕绿色产业链的上下游领域布局,注重各企业间的相互协作,通过资源整合促成整个产业链的起飞。

村集是基于农村社群运营S2B2C的新零售商业平台,是天赋资本今年刚刚收入麾下的一家创业企业。核心团队成员来自阿里巴巴、京东、云农场红星美凯龙金正大等知名企业。

据林代联介绍,村集是用“无人商店+社群经济”打造农村新零售模式。将上下行货源整合成一个完整的供应链闭环,将农产品推广给城市需求用户,工业品引入到农村,从渠道、供应链、流通等几个方面来落地。今年8月获得天赋资本天使轮投资,在4个月的时间已覆盖了鲁西南地区的5千个村庄,预计2018年春节前业务可覆盖1万个村庄。

在泛农科技产业链中,天赋资本还孵化了一家叫做天御科技的农品B2B运营平台。天御科技这家企业曾在2015年和2017年分别获得CV投资中国年度最佳现代农业投资案例和 “正和岛最具潜力新三板独角兽称号,目前正在进行一些比较重要的资本运作,预计2019年登陆A股市场。

除此之外,在天赋资本的“绿色科技生态链”孵化矩阵中,培养真正的环保巨头成为天赋资本的目标之一。林代联深信未来世界级的大环境治理公司一定是以技术为驱动的,这些新技术将变成有市场价值和社会价值的产品,从而达到改善环境的目的,这是科技创新非常重要的一环。

在此背景下,2016年,天赋资本孵化了一家做村镇大环境综合治理解决方案提供商——中泰环境。这家公司专注于县域污水治理、县域固废处理等领域,拥有非常核心的技术优势,其治理的天柱山茶庄污水处理项目曾荣获过E20环境平台组织的“2017年度中国农村污水处理优秀案例”,得到了业界的一致肯定。据林代联透露,该公司预计2018年初登陆新三板。

中矿泰旭则是天赋资本今年8月新孵化的一家以“智能节电技术”为核心的解决方案提供商,是天赋资本在大环保背景下布局节能产业链的重要一环。中矿泰旭是第五代电磁平衡技术《高压节能环保装置》国内唯一生产企业,拥有几十项国家发明专利。

“中矿泰旭创始人戴总虽然已年近七旬,但依然奋斗于节能事业中,经常就是上海到新疆、到山西大同这些城市,来回的出差跑业务、跑市场,比年轻人的身体都好。我觉得像戴总这样的创业家精神是我所敬佩的,在天赋资本的价值观中有一条叫做“执着信念”,就是一种秉承对事业的长期热爱,坚定信念、死磕到底。创业精神不在于年龄!戴总的精神让我毅然决定投资助力中矿泰旭的发展。”林代联说道。

在天赋的绿色生态链版图中,林代联还制定了一个“335A”的发展目标,即:孵化企业3年内须挂牌新三板,5年内对接A股。通过天赋资本自身在团队搭建、品牌推广、渠道整合等方面拥有的优势,让孵化企业从创立之初就有很强的管理运营意识,打通企业发展各个环节的关卡,顺利把企业做大做强。

“相信深耕的力量,未来的3-5年,天赋资本的产融结合的打法,慢慢会彰显巨大的效益和产业链协同效应。相信天赋资本会成为中国乃至全球一家有超强核心竞争力的特色投资机构”林代联兴奋地表示。

绿色科技价值链接:专注绿色创业者服务的“创赋会”

林代联介绍,天赋资本旗下精心打造了属于自己品牌的绿色垂直加速孵化器“创赋会”,基于绿色产业+资本+人才的发展定位,凝聚共同理想的绿色科技产业创业者,为他们赋能,帮助他们在绿色产业革命中抓住机遇、迎接挑战。

截止目前,创赋会的关注人群已近10万,深度发掘的高层次绿色产业人才超过千人,已合作绿色科技项目超过1500多个,达成深度合作的战略合作伙伴近100个,每年深度资源链接超过200次以上。

林代联告诉记者,创赋会的使命是让创业者更懂产业,通过创赋会在渠道加速、团队加速、资本加速、品牌加速等四个方面提供特色服务,在最短的时间内帮助绿色科技创业者完成了主体业务定位、产品研发和包装、团队建设、渠道整合等发展。

“天赋资本的团队每年都会接触几千个绿色创业企业和创业者,我们非常了解从事绿色产业的创业者会遇到什么样的瓶颈、遇到什么样的问题,天赋资本早已不仅仅只是一家投资机构,而更多的是一个绿色价值链的提供者和整合者。”

据记者了解,目前创赋会有四大特色服务:第一,上下游资源链接(渠道加速),通过在绿色产业链、技术链和资源链等方面的优势,助力创业企业提高运作效能;第二,人力资源链接(团队加速),为创业企业构建更深层次的人才核心竞争力;第三,融资服务链接(资本加速),协助创业企业疏通资金渠道,资本对接等;第四,品牌建设(品牌加速),帮助企业建立品牌形象,扩大曝光。

在林代联看来,一家企业的成长总有一个方向和目的,这个方向和目的会决定企业在市场上的行为和作为,决定了企业家如何管理和培育自己的员工,并最终决定了企业的寿命长短。

目前对于天赋资本而言,无论是深耕绿色产业链的价值投资,布局绿色科技生态链的可持续化发展,还是为绿色科技企业提供的赋能平台,这都是天赋资本的使命和价值观。

“我们公司的价值观第一点是执着信念”,林代联说:“因为执着是一种专注,一种品质,也是一种信念。不管是在生活中还是工作中,我不喜欢跟风,不喜欢盲从,只要我们拥有正确的方向,拥有执着,我们就拥有了一种努力向上的责任,一种永不放弃的念头”。

林代联表示,作为投资机构需要有一种情怀,天赋资本的情怀就是人类的绿色发展,所以我们坚持投资绿色科技。“无论什么时候,发展到什么阶段,总有一种情怀值得坚守,这种情怀出自于我们对于生命的热爱,用我们的力所能及去帮助那些绿色科技公司,一起为人类幸福的提升而努力。”他说:“同时,对于我们所投资的企业、合作的伙伴,我们要有一份利他之心、感恩之情、不做短视、关注持续,这就是天赋资本所倡导的核心价值观。”

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